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概述

       2021年，随着全国育肥牛产能逐渐恢复，活牛市场行情理性回落，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差大幅下降，而养殖环节经济效益受多重因素影响，普遍较上一年有所下滑；牛肉市场供需关系依然总体处于“紧平衡”状态，市场价格再度刷新历史高位；进口牛肉继续发挥市场补给作用，进口数量与价格进一步增长；国家牛业相关利好政策频出，带动全国肉牛以及牦牛生产方式加快转变，产业结构加速调整，然而面对复杂严峻的国内外经济形势和诸多风险挑战，“降本增效”依然是肉牛企业生存发展的最关键课题。

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数据分析

2.1 存栏量

图1 2010-2020年末全国肉牛存栏总数变化

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订

        2020年我国肉牛存栏量7685.1万头，较2019年增加687.1万头（见图1），同比增长9.8%，比2010年增长14.0%。

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订

     表1数据显示，2020年全国肉牛存栏量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，增幅最大的三个省（区）分别是新疆（87.2万头）、湖南（94.5万头）、青海（159.3万头）。

2.2 出栏量

图2 2010-2020年末全国肉牛出栏总数变化

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订 

      2020年我国肉牛出栏量4565.5万头，较2019年增加31.6万头（见图2），同比增长0.7%，比2010年增长5.7%。

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订

       表2数据显示，2020年全国肉牛出栏量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，其中有四个省（区）呈现负增长，分别是河北(-13.9万头)、山东（-70.2万头）、新疆（-4.6万头）、河南（-17.5万头）。

2.3 牛肉产量

图3 2010-2020年末全国牛肉产量变化 

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订

        2020年我国牛肉产量672.4万吨，较2019年增加5.4万吨（见图3），同比增长0.8%，比2010年增长27.1%。

数据来源：农业农村部畜牧兽医局、全国畜牧总站

数据整理：中国畜牧业协会牛业分会

注：2010-2016年的数据根据第三次农业普查结果进行了修订

    表3数据显示，2020年全国牛肉产量前十名的省（区）保持不变，名次略有变化，其中有四个省（区）出现负增长，分别是山东（-13.6万吨）、河北（-1.6万吨）、新疆（-0.5万吨）、吉林（-3.2万吨）。

2.4进出口量

图4 2012-2021牛肉进口量年度走势

数据来源：中华人民共和国海关总署

图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会

图5 2021年牛肉进口国占比情况

数据来源：中华人民共和国海关总署

图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会

       2021年，我国牛肉进口233.29万吨，同比增加10%；平均到岸价格5354美元/吨，同比上涨11%；我国进口的牛肉主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭及新西兰，其中从巴西进口85.85万吨，占比37%；从阿根廷进口46.52万吨，占比20%；从乌拉圭进口35.52万吨，占比15%；从新西兰进口20.18万吨，占比9%；从澳大利亚进口16.28万吨，占比7%，其余从美国、加拿大及智利进口。

2.5 人均牛肉消费量

图6  2011-2020年我国表观人均牛肉消费量变化情况

图表绘制：中国畜牧业协会牛业分会

注：2009-2016 年的牛肉产量数据根据第三次农业普查结果进行了修订

表观人均牛肉消费量=（牛肉总产量+牛肉进口量-牛肉出口量）÷总人口数量 

     2020年我国人均牛肉消费量为 6.27kg，同比增长 5.6%，比2011年增加38.4%。

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2021年我国肉牛产业发展形势分析

3.1 全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力

    自2020年国内“新冠肺炎”疫情缓解后，活牛运输及交易逐渐恢复正常，广大肉牛育肥饲养从业群体的补栏积极性较高，为全国育肥牛产能的恢复奠定了基础，2021年全国育肥牛出栏数量较上一年有所增长，产能得以恢复，从而导致育肥牛价格出现整体回落，甚至呈现出“旺季不旺”的市场特征。

    据统计，2020年育肥牛均价为34.04元/kg，2021年育肥牛均价为35.54元/kg，虽然从育肥牛的“年度均价”来看，2021年依然要比2020年高出4.41%，但是育肥牛价格于2021年第二季度开始出现回落，即便是第四季度传统消费旺季的到来都没能改变育肥牛行情弱势下行的局面，2021年12月份育肥牛均价已经跌至34.93元/kg，与2020年下半年最高点时期的37.2元/kg相比，下跌了2.27元/kg(跌幅超过6%)。

图7 2017-2021年全国育肥牛平均价格走势

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

图8   2021年全国育肥牛与活猪月度平均价格对比(元/kg)

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

3.2 商品牛源市场价格“触顶回落”，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间倒挂现象有所缓解

表4 2021与2020年全国架子牛、公犊牛平均价格对比（单位：元/kg）

项目类别	公犊牛	架子牛
2020年	56～66	44～52
2021年	36～46	30～40
同比下跌	32.79%	27.08%

    协会监测数据显示，2020年末，体重在300～500kg之间的成年架子牛主流价格区间在44～52元/kg，体重200kg左右的商品公犊牛主流价格区间在56～66元/kg，优质母犊牛的主流价格区间在70～80元/kg，犊牛、架子牛市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差高达5000～6000元/头，商品牛源市场价格达到历史性的峰值。

    近年来，在国家相关扶持政策的引导和市场良好经济效益的拉动下，能繁母牛养殖从业群体的养殖积极性显著提升，扩群、扩产意愿十分强烈，牛源产能得到有效恢复，犊牛与架子牛的储备量开始上升，全国商品牛源储备愈发充足；而随着2021年全国育肥牛产能逐渐恢复，育肥牛市场价格上涨乏力，传导至商品牛源环节市场价格出现了相较于育肥牛环节更为显著的下跌幅度，成年架子牛主流价格区间回落至30～40元/kg，公犊牛主流价格区间回落至36～46元/kg，繁育母牛的价格因牛源品质与体重的不同，主流降价区间在3000～8000元/头不等。

    犊牛、架子牛的市场价格与育肥牛出栏价格之间的倒挂现象也因此得到缓解，品质相对优良的商品牛源与育肥牛出栏价格之间的倒挂价差约为1500～2000元/头，与2020年度相比已经出现明显回落，肉牛育肥饲养环节的风险系数明显下降。

3.3 国内牛肉市场价格再度刷新历史高位，牛肉进口继续发挥市场补给作用

       2021年全国牛肉价格依然坚挺，牛肉市场价格并未因活牛价格的回落而下跌，一方面是因为国内牛肉市场供需关系依然总体处于“紧平衡”状态，另一方面是牛肉销售商趁消费旺季的到来陆续上调了牛肉的销售价格，出现了“肉涨牛跌”的现象。而相对于牛肉而言，2021年全国猪肉价格则出现了较为明显的下跌，两者之间的价格差距被明显拉开，最高差价出现在10月，牛肉批发价格比猪肉高出57.18元/kg。

    为了满足国内市场对牛肉的消费需求，牛肉进口继续发挥市场补给作用，2021年进口总量较2020年进一步增长；随着“新冠肺炎”疫情防控进入常态化阶段，牛肉与活牛的非法走私受到严厉打击和有效遏制，致使正关进口比重有所扩大，从而带动进口牛肉价格也随之上涨。

图9 2015-2021年全国去骨牛肉批发价格(元/kg)

数据来源：农业农村部

图10 2021年全国牛肉与猪肉批发价格对比(元/kg)

数据来源：农业农村部

3.4肉牛养殖经济效益出现下滑

3.4.1 肉牛育肥饲养环节  

    因2020年度补栏的牛源主流倒挂价差达到历史最高的5000～6000元/头，牛源采购成本达到历史峰值；另外由于2021年国内部分地区遭逢极端天气，暴雨、暴雪、干旱等自然灾害导致草料价格上涨，及育肥牛出栏价格的“触顶回落”等一系列因素的共同影响，使得2021年度育肥牛饲养效益不理想，协会监测数据显示2021年度肉牛育肥饲养环节平均效益要比2020年度低3000～3500元/头，从肉牛育肥饲养环节来看，在2021年育肥牛出栏之后选择弃养的比例高达20%～25%！

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

注：1.育肥平均年度投资回报率=平均净利润/(架子牛头均购买价格+头均饲养总成本)/育肥周期×365 d×100%。

2.饲养总成本中包含精饲料、粗饲料、兽药、人工、水、电、机械维修、以及死亡率分摊等综合分摊费用。 

3.4.2 繁育母牛养殖环节 

    受育肥牛行情“触顶回落”的影响，传导市场对犊牛与架子牛的采购热情下降，随着犊牛与架子牛价格的回落，繁育母牛养殖效益随之下降，草原牧区以及农牧交错带个体养殖户的盈利状况回落至2019年度的水平——其养殖利润相对“全年舍饲养殖模式”而言依然可观，但是由于“草料价格的上涨”以及“牛源价格的下跌”对于繁育母牛全年舍饲养殖群体的效益影响较大，部分大型规模化繁育母牛全年舍饲养殖场几乎已经处于保本困难的状态。

数据来源：中国畜牧业协会牛业分会调研

3.5 牦牛产业化发展步伐进一步加快

    协会调研结果显示，2021年青、藏、甘等地区牦牛的主流出栏价格区间在30～34.5元/kg，比2018年上涨7.5～10元/kg。青、川、甘等地区牦牛肉市场主流价格区间为72～80元/kg，比2018年约上涨18元/kg。近年来，在青、藏等牦牛主产区“牧繁农育”政策的引导下，国内牦牛舍饲养殖比重逐步扩大并逐渐与全国育肥牛及牛肉市场接轨。

    特别是当下直播电商等新型销售业态的兴起，让高原牦牛借助互联网平台以更加直观的方式呈现给大众消费者，有效提升了牦牛产品的品牌认知度，促使牦牛相关产品消费特征由传统区域性消费(青、藏、甘)占据绝对主导进而转型为全国性的常态化消费。据统计，2021年非牦牛产区的牦牛肉消费量约达全国牦牛肉消费总量的50%，并有进一步扩大的趋势。

3.6 肉牛种业振兴稳步推进

    为贯彻落实《全国肉牛遗传改良计划（2021-2035年）》，宣传和推介优秀种公牛，促进和推动牛群遗传改良，定期公布种公牛遗传评估结果。农业农村部种业管理司与全国畜牧总站发布了《2021年中国肉用及乳肉兼用种公牛遗传评估概要》，公布了2021年全国32个种公牛站的28个肉用或乳肉兼用品种、2735头种公牛遗传评估结果， 77头西门塔尔种公牛后裔测定结果以及613头西门塔尔种公牛的基因组评估结果。评估工作的数据主要来源于我国肉牛遗传评估数据库中近5万牛只的生长发育记录，包括后裔测定的1081头西门塔尔牛生长记录、与我国肉牛群体有亲缘关系的5880头澳大利亚西门塔尔牛生长记录，使肉牛遗传评估准确性大幅度提高。

   为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为贯彻落实为宣传和推介优秀种公牛宣传和推介优秀种公牛宣传和推介优秀种公牛

文章来源：中国畜牧业协会牛业分会